Privatvermögen

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir in einem dreistufigen Beratungsprozess eine Strategie, mit der Sie Ihre definierten Ziele nachhaltig und mit möglichst großer Sicherheit erreichen. Ständige Umschichtungen verursachen hohe Kosten und werden durch klar definierte aufeinander abgestimmte Kerninvestments vermieden. Dieses wird vor allem durch den Einsatz diverser Vermögensverwaltender Fonds mit unterschiedlichen Investitionsprozessen erreicht. Abgerundet werden die Strategien ab gewissen Vermögensgrößen durch unternehmerische Beteiligungen.

Neben sogenannten Kerninvestments spielen aber auch immer wieder chancenorientierte Anlagen (Satelliteninvestments) eine Rolle. Hier bedarf es der ständigen Überwachung und Gewinnmitnahmen. Zum Einsatz kommen hier unter anderem Aktien, Anleihen, Zertifikate und unternehmerische Beteiligungen.

Betriebsvermögen - Pensionszusagen

Mehr denn je kommt es auch im Betriebsvermögen auf die richtige Wahl der Anlagen an. Gerade der Bereich der Geschäftsführerversorgung und die damit verbunden Rückdeckung von bestehenden und neuen Pensionszusagen stellt eine große Herausforderung dar. Flexibilität, Sicherheit und finanzieller Aufwand spielen nicht zuletzt im Bankengespräch eine große Rolle. Die meisten Pensionszusagen sind unzureichend ausfinanziert und bergen alleine wegen häufiger Formulierungsfehler erhebliche Risiken für die Unternehmen und die Unternehmer. Durch die Überprüfung bestehender Zusagen, die innovative Rückdeckung und ständige Überprüfung wird die Altersversorgung der Geschäftsführer dauerhaft sichergestellt. Wir binden diverse Netzwerkpartner in diesen Beratungsprozess ein, um einen dauerhaften Erfolg zu gerwährleisten.